2024
2 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Coordenação Geral General Coordination Francine Evelyn Paulo Miguel Jr. ABLA One Bruno Araújo Projeto, produção gráfica Planning and design Ponto & Letra www.ponto-e-letra.com.br Jornalista responsável | Journalist in charge Olivo Pucci, MTb 22.949/SP Arte e capa | Art and cover Nilson Santos Traduções para o inglês English version Andrew C. Fox - AG FOX Traduções agfox2002@agfoxtraducoes.com.br Imagens ilustrativas | Illustrations Adobe Stock®, Freepik® Imagens institucionais Institutional images Fornecidas pelas empresas representadas Provided by the companies Edição digital | Online edition www.virapagina.com.br O Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos artigos assinados. É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. The Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook does not accept responsibility for the opinions expressed in the articles signed off by other companies. Reproduction is permitted as long as the source is cited. Março/March, 2024 Rua Estela, 515 Bloco A - 5º Andar 04011-904 - São Paulo, SP, Brasil Tel. +55 11 5087 4100 SAUS Quadra 01, Edifício CNT, Bloco J, Torre A, 5º andar, sala 511 70070-010 - Brasília, DF Tel. 55 61 3225 6728 www.abla.com.br 2024 Essa publicação têm o aval e a assinatura do SERPRO (maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo), à qual a ABLA novamente agradece pelo excelente trabalho, atendimento e apoio. This publication is endorsed by SERPRO (the largest public information technology company in the world), which ABLA again thanks for its excellent work, service and support.
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4 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 SUMÁRIO | CONTENT 2021
5 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2021 DIRETORIA | BOARD 8 ABLA Balanço positivo em um ano desafiador Good results in a challenging year 10 12 FENALOC Trabalho e união na busca de soluções Work and unity in the pursuit of solutions 14 16 ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS Números da economia | Economic figures 18 Indústria automotiva brasileira | Brazilian automotive industry 19 Perfil do mercado | Profile of the market 22 Perfil do setor | Profile of the sector 26 Perfil das locadoras | Profile of the rental companies 30 Emplacamentos Brasil | Vehicles licensed in Brazil 31 Investimento em veículos | Investment in vehicles 35 Frota total Brasil | Total fleet Brazil 36 Emplacamento de eletrificados no Brasil | Electrified vehicle registrations in Brazil 40 Frota de eletrificados no Brasil | Electrified vehicle fleet in Brazil 42 ESTATÍSTICAS POR REGIÃO | REGIONAL STATISTICS Emplacamentos | Vehicles licenced 42 Frota total | Total fleet 44 ESTATÍSTICAS POR ESTADO | STATE STATISTICS Acre 48 Paraíba 94 Alagoas 52 Paraná 98 Amapá 56 Pernambuco 101 Amazonas 59 Piauí 104 Bahia 62 Rio de Janeiro 107 Ceará 66 Rio Grande do Norte 110 Distrito Federal 70 Rio Grande do Sul 113 Espírito Santo 73 Rondônia 116 Goiás 76 Roraima 119 Maranhão 79 Santa Catarina 122 Mato Grosso 82 São Paulo 125 Mato Grosso do Sul 85 Sergipe 128 Minas Gerais 88 Tocantins 131 Pará 91 UNIABLA Por que o treinamento corporativo é tão importante? Why is corporate training so important? 134 136 ABLA ONE Inovar e aprimorar Innovate and improve 140 142 LOCAÇÃO | CAR RENTAL Vantagens da locação | Rental Advantages 144 ENTIDADES | ENTITIES Entidades brasileiras | Brazilian entities 146 Entidades internacionais | International organizations 152
8 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 DIRETORIA | BOARD Conselho Gestor | Management Board Marco Aurélio Gonçalves Nazaré Presidente do Conselho Nacional | President of the National Board Paulo Miguel Júnior Vice-Presidente do Conselho Nacional | Vice President of the National Board Dirley Pingnatti Ricci Luiz Felipe Coser Nemer Livia Cravo Sodré de A. de Villar Lusirlei Albertini Luciano Miranda Chagas Tercio Bergel Gritsch Conselho Gestor - Suplentes Management Board - Deputies Eduardo Andriotti Ignacio Jacqueline Moraes de Mello Eládio Paniagua Júnior Saulo Tomaz Froes Conselho Fiscal | Supervisory Board Alvani Manoel Laurindo Claudio Luciano Rigolino Paulo Hermas Bonilha Júnior Conselho Fiscal - Suplentes Supervisory Board - Deputies Maria Helena Teixeira Lima Daniel Bittencourt Conselho de Ex-Presidentes | Board of Former Presidents José Adriano Donzelli Paulo Gaba Junior Paulo Roberto do Val Nemer Diretores regionais | Regional directors Acre Miguel Alves Ferreira Júnior Alagoas Lusirlei Albertini Amapá Rafael Teixeira Amazonas Sidnei Reche Galdeano Filho Bahia Rogéria Vianna de Alencar Ceará Carlos Augusto da Silva Distrito Federal Júlio Torres Ribeiro Neto Espírito Santo Luiz Felipe Coser Nemer Goiás João Antônio Gama Maranhão Kleiton Aguiar Mato Grosso Alvani Laurindo Mato Grosso do Sul em definição / in definition Minas Gerais Luciano Miranda Chagas Pará Rafael Teixeira Paraíba Rossi Alencar Paraná Cláudio Rigolino Pernambuco em definição / in definition Piauí Carlos Augusto da Silva Rio de Janeiro Daniel Bittencourt Rio Grande do Norte Israel Protásio Rio Grande do Sul Jair Aloísio Limberger Rondônia Miguel Alves Ferreira Júnior Roraima Maria Helena Teixeira Lima Santa Catarina Eduardo Andriotti Ignacio São Paulo Eládio Paniagua Júnior Sergipe Rafael Azevedo Freitas Tocantins em definição / in definition Equipe interna | Staff Bianca Lessa Francine Evelyn Jaqueline Cabral Kassianne Marinho Letícia Araújo Olivo Pucci Patrícia Oliveira Paula Camilla Pedro Oliveira Gestão 2024-2026
10 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 ABLA Marco Aurélio Nazaré Presidente do Conselho Nacional da ABLA Balanço positivo em um ano desafiador Em um ano que esteve longe de ser tranquilo para a economia, esta nova edição do Anuário da ABLA chega trazendo um alento ao mercado, ao confirmar que o setor de locação de veículos cresceu em ritmo muito superior ao do PIB do país. Em 2023, as locadoras chegaram ao faturamento bruto de R$ 44,9 bilhões, o que representou um avanço de 22% na comparação com o faturamento do ano anterior. O setor também conseguiu manter o volume anual de compras de veículos na casa dos 590 mil automóveis e comerciais leves, com participação próxima de 30% no total de vendas das montadoras em 2023 (no último bimestre, a participação do nosso setor ficou inclusive acima de 32%). São resultados que ganham ainda mais significado ao lembrarmos que, em meados do ano passado, foi lançado o programa temporário de descontos para compra de veículos, do Governo Federal, que não incluiu as pessoas jurídicas. Mas, também é fato que as locadoras sempre tiveram como característica responder aos entraves e barreiras “arregaçando as mangas” e trabalhando mais. Em 2023, isso inclusive gerou R$ 5,7 bilhões recolhidos em tributos e impostos sobre a atividade de aluguel de veículos, o que por si só também já reflete a importância da atual mobilização da ABLA com vistas a evitar impactos mais severos da Reforma Tributária em nossa atividade. Também é importante destacar que neste ano o nosso Anuário aperfeiçoou a seção inteiramente dedicada aos veículos eletrificados na atividade de locação, com detalhamentos a respeito da frota total e dos emplacamentos de modelos eletrificados. Enfim, são estatísticas que mostram que ainda temos capacidade para crescer em todas as regiões, auxiliando a indústria automotiva e a economia do país. Tenho a certeza de que, ao focar no lado bom, no lado positivo dos negócios, essa publicação estimulará ainda mais os investimentos no setor de locação. Vamos seguir no rumo do fortalecimento das locadoras e do respeito conquistado pelo nosso segmento. Ótima leitura a todos.
11 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Divulgação ABLA
12 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Good results in a challenging year In a year that was far from peaceful for the economy, this new edition of the ABLA Yearbook offers a boost for the market, confirming that the car rental and leasing sector grew at a much higher rate than the country’s GDP. In 2023, rental companies filed gross revenues of R$44.9 billion, up by 22% year on year. The sector also managed to maintain the annual volume of vehicle purchases at around 590,000 automobiles and light commercial vehicles, with a share of close to 30% of total sales for automakers in 2023 (in the last two months, this share was over 32%). These are results that gain in importance when we remember that, in the middle of last year, the federal government’s temporary vehicle purchase discount program was launched, which did not include companies. However, it is a fact that rental companies have always been able to respond to headwinds by rolling up their sleeves and working harder. In 2023, this generated R$5.7 billion in taxes on vehicle rentals, which in itself reflects the importance of ABLA’s current mobilization with a view to avoiding more severe impacts of the Tax Reform on our activity. It is also important to highlight that this year our Yearbook has an improved section dedicated to electrified vehicles in the rental sector, with details on the total fleet and registrations of electrified models. Finally, the statistics show that we still have the capacity to grow in every region, helping the automotive industry and the country’s economy. I am sure that, by focusing on the good side, the positive side of business, this publication will further stimulate investment in the rental sector. We continue on the path to strengthening rental companies and the respect gained by our segment.. Marco Aurélio Nazaré President of the National Council at ABLA ABLA
14 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Ricardo Gomes Braz da Silva Presidente da Federação Nacional das Locadoras de Veículos Automotores (FENALOC) FENALOC Divulgação ABLA
15 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Trabalho e união na busca de soluções © Freepik® Estamos trabalhando para propiciar ao setor, cada vez mais, a aproximação de todos os envolvidos no dia a dia das locadoras de veículos automotores, principalmente nas áreas jurídicas e legislativas. Nossa realidade é ímpar e gera a necessidade de trazer, para dentro de nossa atividade, os atores que direta ou indiretamente estão envolvidos na operação e operacionalização da locação de veículos automotores. Os 19 (dezenove) Sindicatos Patronais (SINDLOCS) do país são a base deste trabalho de aproximação. A realidade de cada estado é levada à FENALOC e assim podemos acompanhar em tempo real tudo o que afeta o setor de locação de veículos automotores. Realizamos o Seminário FENALOC 2023, evento da maior importância jurídica e legislativa, no qual pudemos nos sentar à mesa com representantes de instituições governamentais, órgãos fiscalizadores, juristas e especialistas em transporte, que propiciaram debates de alto nível e buscaram melhor entender a realidade do setor de locação de veículos automotores. A iniciativa gerou abertura para maiores e melhores discussões quanto às agruras às quais o setor é acometido, no sentido de trazer soluções claras e definitivas. O Seminário FENALOC 2024 é realidade. Aguardamos todos, em setembro, para novamente nos reunirmos em Brasília (DF) e, unidos, buscarmos abertura perante os órgãos e instituições envolvidas no setor de locação de veículos automotores, inclusive para melhor discutir, debater, esclarecer e buscar soluções conjuntas. O Sistema Transporte (CNT – SEST/SENAT – ITL), sempre parceiro, tem dado seu apoio a todas as nossas atividades e temos a certeza de que, com um trabalho perene e focado, esse apoio será cada dia mais forte e amplo. O ano de 2024 será de crescimento nas ações da FENALOC. Buscaremos aumentar nossa base e assim ampliar a abrangência do nosso trabalho. E, sempre é bom lembrar, FENALOC e ABLA trabalham em conjunto e em prol do setor.
16 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 FENALOC Work and unity in the pursuit of solutions We are working to bring people involved in the day-to-day operations of motor vehicle rental companies, especially in the legal and legislative areas, closer together. Our scenario is unique and creates the need bring into our activity the actors who are directly or indirectly involved in the operation and operationalization of motor vehicle leasing. The nineteen Employers’ Unions (SINDLOCS) in the country form the basis of this work. The situation faced by each state is presented to FENALOC so we can monitor, in real time, everything that affects the motor vehicle rental sector. At the 2023 FENALOC Seminar, an event of the utmost legal and legislative importance, we met with representatives of government institutions, supervisory bodies, lawyers, and transport experts, who engaged in high-level debate to better understand the motor vehicle rental sector. The initiative created an opening for in-depth discussions regarding the problems the sector is facing, to arrive at clear, definitive solutions. The 2024 FENALOC Seminar will be held in September, again in Brasília, for the bodies and institutions involved in the motor vehicle rental sector to discuss, debate, and clarify issues in the pursuit of joint solutions. The Transport System (CNT – SEST/SENAT – ITL), always a partner, has given its support to all our activities and we are sure that, with continuous, focused work, this support will be stronger and broader every day. The year 2024 will be one of growth for FENALOC. We will seek to increase our base and expand the scope of our work. Furthermore, FENALOC and ABLA will work together for the benefit of the sector. Ricardo Gomes Braz da Silva President of the National Vehicle Leasing and Rental Company Federation (FENALOC)
18 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Números da economia The Economy in figures Poupança (acumulada no ano) Savings (accumulated in the year) 8,03% Fonte/Source: Banco Central do Brasil / Central Bank Balança comercial Trade balance US$ 98,84 bilhões/billion Fonte/Source: Ministério da Fazenda / Ministry of Finance 2023 Taxa Selic SELIC rate Dólar Comercial* Commercial Dollar* Janeiro/January 1,12% R$ 5,20 Fevereiro/February 0,92% R$ 5,17 Março/March 1,17% R$ 5,21 Abril/April 0,92% R$ 5,02 Maio/May 1,12% R$ 4,98 Junho/June 1,07% R$ 4,85 Julho/July 1,07% R$ 4,80 Agosto/August 1,14% R$ 4,90 Setembro/September 0,97% R$ 4,94 Outubro/October 1,00% R$ 5,06 Novembro/November 0,92% R$ 4,89 Dezembro/December 0,89% R$ 4,92 Fontes/Sources: Receita Federal do Brasil, Banco Central do Brasil. (*) Taxa média de câmbio / Average exchange rate Produto Interno Bruto (PIB) Gross Domestic Product (GDP) 2,9% Fonte/Source: Previsão IPEA / IPEA outlook (índice oficial não divulgado até a data da publicação deste anuário official index not published at the date of publication of this yearbook) Taxa Selic (acumulada no ano) Selic Rate (accumulated in the year) 11,75% Fonte/Source: Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda / Internal Revenue - Ministry of Finance Dólar Comercial (Taxa média anual) Commercial Dollar (Average annual rate) R$ 5,00 Fonte/Source: Banco Central do Brasi / Central Bank ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
19 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Indústria automotiva brasileira Brazilian automotive industry Automóveis e comerciais leves Cars and light commercials Em unidades / Units 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Produção Production 2.803.841 2,1% 1.904.714 -32,1% 2.070.562 8,7% 2.176.179 5,1% 2.203.705 1,3% Emplacamentos* Licensing* 2.665.583 7,6% 1.954.819 -26,6% 1.977.110 -1,1% 1.960.461 -0,8% 2.180.230 11,2% Fontes/Sources: ANFAVEA, FENABRAVE (*) Licenciamento de autoveículos novos / Licensing of new vehicles Automóveis e comerciais leves / Cars and light commercials Subsegmentos e Modelos / Subsegments and Models Veículos de entrada / Entry level Fiat/Mobi, VW/Gol, Renault/Kwid, Fiat/Uno, VW/Fusca, VW/Up, Toyota/Etios HB, Fiat/Palio, Caoa Chery/QQ Hatchs pequenos / Small hatch Hyundai/HB20, GM/Onix, Fiat/Argo, Peugeot/208, Toyota/Yaris HB, Honda/City Hatch, Citroën/C3, Renault/Sandero, VW/Polo, Caoa Chery/Icar, Mini/ Cooper, Jac/E-Js1 Hatchs médios / Medium hatch Gm/Cruze HB, Nissan/Leaf, Audi/A3, BMW/I3, BMW/118i, Mercedes-Benz/Classe A Sedans pequenos / Small sedan Fiat/Cronos, VW/Voyage, Hyundai/HB20s, Renault/Logan, Fiat/Siena, Forda/Ka Sedan, GM|/Prisma, Nissan/Versa, Toyota/Etios Sedan, GM/Classic Sedans compactos / Compact sedan GM/Onix Plus, Honda/City, Toyota/Yaris Sedan, Nissan/Versa, VW/Virtus, GM/Cobalt Sedans Médios / Medium sedan Toyota/Corolla, GM/Cruze Sedan, Honda/Civic, Caoa Chery/Arrizo 6, VW/Jetta, Audi/A3 Sedan, Audi/A5, Kia/Cerato, Hyundai/Ioniq, BMW/420i, Mercedes-Benz/Cla45, Mercedes-Benz/Cla35, BMW/218i, Mercedes-Benz/Classe A, Jac/E-J7, BMW/M440i, BMW/M235i, Citroën/C4l, MercedesBenz/Classe C, BMW/430i, Ford/Fusion Sedans grandes / Sedan BMW/320i, Mercedes-Benz/Classe C, BMW/330e, Mercedes-Benz/Cla250, Audi/A4, Porsche/Panamera, BMW/530e, Mercedes-Benz/Classe E, Audi/E Tron GT, Lexus/ES300, BMW/M340i, Tesla/Model S SW médios / Medium SW Fiat/Palio Weekend, Ford/Belina, VW/Space Fox, VW/Parati SW grandes / SW Audi/RS6 Avant, Audi/RS4 Avant, GM/Caravan Monocabs / Monocab Fiat/Doblo, Honda/Fit, GM/Bolt, Fiat/Idea Grancabs / Grancab GM/Spin, Kia/Carnival, BYD/D1, Chrysler/Pacifica Esportivos / Sport Porsche/911, Ford/Mustang, Porsche/Taycan, BMW/M3, GM/Corvette, Porsche/Boxster, Jaguar/F-Type, GM/Camaro, Porsche/Cayman SUV / SUV GM/Tracker, VW/T Cross, Jeep/Compass, Hyundai/Creta, Jeep/Renegade, Fiat/Pulse, Toyota/Corolla Cross, VW/Nivus, Nissan/Kicks, Renault/ Duster, Jeep/Commander, Citroën/C4 Cactus, Honda/HR-V, Toyota/Hilux SW4, VW/Taos, Caoa Chery/Tiggo 8, Fiat/Fastback, Caoa Chery/Tiggo 5x, Caoa Chery/Tiggo 7, Peugeot/2008, Mitsubishi/Eclipse Cross, Caoa Chery/Tiggo 3x, BMW/X1, GM/Trailblazer, Renault/Captur, Hyundai/Tucson, Mitsubishi/Pajero, Volvo/XC40, Volvo/XC60, GM/Equinox, Audi/Q3, Ford/Bronco, Audi/Q5, Land Rover/Discovery, BMW/X3, Mitsubishi/Outlander, Porsche/Macan, Toyota/RAV4, BMW/X5, Ford/Territory Pick ups pequenas / Small pick up Fiat/Strada, Vw/Saveiro, GM/Montana, Peugeot/Partner, Ford/Pampa, Ford/Ranchero Pick ups grandes / Large pick up Fiat/Toro, Toyota/Hilux, GM/S10, Mitsubishi/L200, Ford/Ranger, Renault/Oroch, Nissan/Frontier, VW/Amarok, RAM/3500, Ford/Maverick, RAM/1500 Furgões / Vans Renault/Master, Peugeot/Expert, Citroën/Jumpy, Kia/K2500, VW/Man/Express, Ford/Transit, Fiat/Ducato Fonte/Source: Fenabrave Produção e emplacamento de automóveis e comerciais leves Production and licensing of cars and light commercials 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500,000 1.000.000 500.000 0 2019 2020 2021 2022 2023 Em unidades / Units Produção / Production Emplacamento / Licensing 1.904.714 1.954.819 2.070.562 1.977.110 2.176.179 1.960.461 2.203.705 2.180.230 2.803.841 2.665.583
20 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Caminhões Trucks Em unidades / Units 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Produção Production 113.476 7,5% 90.936 -19,9% 158.810 74,6% 161.816 1,9% 100.535 -37,9% Emplacamento Licensing 101.335 33,3% 89.678 -11,5% 128.679 43,4% 126.643 -1,5% 108.024 -14,7% Fontes/Sources: ANFAVEA, FENABRAVE (*) Licenciamento de autoveículos novos / Licensing of new vehicles Ônibus e micro-ônibus Buses Em unidades / Units 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Produção Production 27.671 -3,0% 18.405 -33,5% 18.881 2,6% 31.664 67,7% 20.598 -34,9% Emplacamento Licensing 20.932 38,8% 13.940 -33,4% 14.062 0,9% 17.357 23,4% 20.435 17,7% Fontes/Sources: ANFAVEA, FENABRAVE (*) Licenciamento de autoveículos novos / Licensing of new vehicles Produção e emplacamento de caminhões Production and licensing of trucks Produção e emplacamento de ônibus e micro-ônibus Production and licensing of buses 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2019 2020 2021 2022 2023 Em unidades / Units 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2019 2020 2021 2022 2023 Em unidades / Units 113.476 90.936 158.810 161.816 100.535 ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS Produção / Production Emplacamento / Licensing Produção / Production Emplacamento / Licensing 89.678 128.679 126.643 108.024 101.335 13.940 14.062 17.357 20.435 20.932 20.598 31.664 18.881 18.405 27.671
21 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Motocicletas Motorcycles Em unidades / Units 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Produção Production 1.107.758 6,9% 961.586 -13,2% 1.195.149 24,3% 1.413.222 18,2% 1.573.221 11,3% Emplacamento* Licensing* 1.077.234 13,3% 915.157 -15,0% 1.156.776 26,4% 1.361.941 17,7% 1.582.032 16,2% Fontes/Sources: ABRACICLO (*) Vendas no varejo / Retail sales Produção e emplacamento de motocicletas Production and licensing of motorcycles 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2019 2020 2021 2022 2023 Em unidades / Units Produção / Production Emplacamento / Licensing 915.157 1.156.776 1.361.941 1.582.032 1.077.234 1.107.758 961.986 1.195.149 1.413.222 1.573.221
22 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Habitantes por veículo Inhabitants per vehicle Distribuição geográfica de habitantes por veículo no Brasl, por estado - 2023 Geographic distribution of inhabitants per vehicle in Brazil, by state - 2023 Estados States População estimada Estimated population Frota estimada Estimated vehicle fleet Habitantes por veículo Inhabitants per vehicle Maranhão 6.775.805 518.149 13,1 Pará 8.121.025 717.999 11,3 Amazonas 3.941.613 447.417 8,8 Acre 830.018 101.550 8,2 Piauí 3.271.199 416.316 7,9 Amapá 733.759 96.391 7,6 Alagoas 3.127.683 416.789 7,5 Roraima 636.707 91.250 7,0 Ceará 8.794.957 1.295.534 6,8 Bahia 14.141.626 2.095.483 6,8 Paraíba 3.974.687 608.326 6,5 Pernambuco 9.058.931 1.453.963 6,2 Sergipe 2.210.004 367.629 6,0 Tocantins 1.511.460 256.233 5,9 Rio Grande do Norte 3.302.729 629.118 5,3 Rondônia 1.581.196 330.443 4,8 Mato Grosso 3.658.649 869.703 4,2 Espírito Santo 3.833.712 1.075.778 3,6 Goiás 7.056.495 2.078.076 3,4 Mato Grosso do Sul 2.757.013 825.676 3,3 Rio de Janeiro 16.055.174 4.857.398 3,3 Minas Gerais 20.539.989 7.018.707 2,9 Paraná 11.444.380 4.898.356 2,3 Rio Grande do Sul 10.882.965 4.682.229 2,3 Santa Catarina 7.610.361 3.294.394 2,3 São Paulo 44.411.238 19.632.285 2,3 Distrito Federal 2.817.381 1.384.098 2,0 Fonte/Source: IBGE Cidades, em 17 de novembro de 2023/in Nov,17,2023 Perfil do mercado Profile of the market ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
23 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Condutores habilitados no Brasil Qualified drivers in Brazil 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Unidades Units Variação Variation Geração / Generation Z 1.038.989 -5,9% 850.236 -18,2% 834.753 -1,8% 899.194 4,4% 943.569 4,9% Geração / Generation Y 13.516.776 0,4% 13.232.595 -2,1% 13.064.647 -1,2% 12.999.203 -0,7% 12.891.671 -0,8% Geração / Generation X 7.175.827 4,5% 7.463.294 4,0% 7.747.732 3,8% 8.057.720 3,0% 8.309.417 3,1% Fonte/Source: SENATRAN em 17 de novembro de 2023 / in Nov, 17, 2023. Poder de compra de veículos Vehicle purchasing power 2019 2020 2021 2022 2023 Valor R$ Amount R$ Variação anual Annual variation Valor R$ Amount R$ Variação anual Annual variation Valor R$ Amount R$ Variação anual Annual variation Valor R$ Amount R$ Variação anual Annual variation Valor R$ Amount R$ Variação anual Annual variation Salário mínimo Minimum wage 998,00 4,6% 1.044,50 4,6% 1.100,00 5,3% 1.212,00 10,2% 1.320,00 8,9% Preço FIPE 1 FIPE price 1 37.926,00 -0,3% 40.125,00 5,8% 45.475,00 13,3% 59.805,00 31,5% 67.833,00 13,4% Salários mínimos por veículo Minimum wages per vehicle 38,0 -4,7% 38,4 1,1% 41,3 7,6% 49,3 19,4% 51,4 4,3% (1) Considerando valor médio do veículo modelo FIAT MOBI LIKE, de a cordo com a tabela FIPE; A Tabela Fipe expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações. / Considering the average value of the model FIAT MOBI LIKE vehicle, according to the FIPE table; The Fipe Table expresses average vehicle prices in the national market, serving only as a parameter for negotiations or evaluations. Fonte/Source: IPEA
26 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Faturamento Revenue 2019 2020 2021 2022 2023 R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation Faturamento bruto Gross revenue 21,8 42,5% 17,6 -19,3% 23,5 33,5% 36,8 56,6% 44,9 22,0% Faturamento líquido Net revenue 19,0 36,7% 15,3 -19,5% 20,6 34,6% 32,1 55,8% 39,2 22,1% Fonte/Source: ABLA Impostos Taxes 2019 2020 2021 2022 2023 R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation R$ bilhões R$ billion Variação Variation Impostos sobre a locação dos veículos * Taxes on the rental of vehicles * 2,7 92,9% 2,24 -17,0% 2,99 33,5% 4,7 57,2% 5,7 21,3% Impostos sobre a compra dos veículos ** Taxes on the purchase of vehicles ** 8,3 50,9% 6,2 -25,3% 10,9 75,8% 17,8 63,3% 19,1 7,3% Fonte/Source: ABLA (*) IR, Adicional IR, PIS, COFINS, CSSL (**) IPI, ICMS Nota: Dados apurados utilizando a média entre empresas de regime de lucro real e lucro presumido, sobre a receita, Note: Data calculated using the average real profit and presumed profit regimes on revenue, Usuários Users 2019 2020 2021 2022 2023 Milhões Million Variação Variation Milhões Million Variação Variation Milhões Million Variação Variation Milhões Million Variação Variation Milhões Million Variação Variation Total de usuários Total of users 49,6 15,3% 44,6 -10,1% 50,1 12,3% 69,3 38,3% 75,8 9,4% Fonte/Source: ABLA Participação na frota / Fleet share 2019 2020 2021 2022 2023 Terceirização / Outsourcing 52% 52% 52% 52% 52% Turismo de Lazer / Leisure tourism 26% 32% 32% 32% 32% Turismo de Negócios / Business tourism 22% 16% 16% 16% 16% Fonte/Source: ABLA Nota: As estatísticas de participação dos veículos da frota (totais dos nichos de terceirização e aluguel diário) estão baseadas em pesquisa feita pela ABLA, por amostragem, junto aos associados, com o uso desses resultados em conjunto com os dados públicos das empresas de capital aberto do segmento, Note: The statistics on fleet vehicles (total outsourcing and daily rental) are based on research done by ABLA, by sampling, among members, with the use of these results in conjunction with public data held by publicly traded companies in the segment, Perfil do setor Profile of the sector ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
27 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Locadoras de acordo com o CNAE principal Rental companies according to the main CNAE Estados States Locadoras / Rental companies Com motorista Car rental with driver Sem motorista Car rental without driver De outros meios de transporte Other means of transportation TOTAL TOTAL Centro-Oeste Center-West Distrito Federal 103 252 51 406 Goiás 164 469 217 850 Mato Grosso 123 427 166 716 Mato Grosso do Sul 69 220 99 388 Total / Total 459 1.368 533 2.360 Nordeste Northeast Alagoas 51 131 37 219 Bahia 410 780 252 1.442 Ceará 268 637 228 1.133 Maranhão 151 317 137 605 Paraíba 54 179 52 285 Pernambico 193 584 140 917 Piauí 109 185 46 340 Rio Grande do Norte 100 272 93 465 Sergipe 117 175 87 379 Total / Total 1.453 3.260 1.072 5.785 Norte North Acre 33 45 26 104 Amapá 42 72 21 135 Amazonas 237 428 204 869 Pará 258 579 290 1.127 Rondônia 49 121 46 216 Roraima 94 128 43 265 Tocantins 43 128 55 226 Total / Total 756 1.501 685 2.942 Sudeste Southeast Espírito Santo 231 740 281 1.252 Minas Gerais 429 1.918 730 3.077 Rio de Janeiro 340 1.077 333 1.750 São Paulo 850 2.718 1.489 5.057 Total / Total 1.850 6.453 2.833 11.136 Sul South Paraná 158 1.298 511 1.967 Rio Grande do Sul 218 767 278 1.263 Santa Catarina 104 607 259 970 Total / Total 480 2.672 1.048 4.200 Total BRASIL / Total BRAZIL 4.998 15.254 6.171 26.423 Fonte/Source: SERPRO em 16 de Janeiro de 2024/ in Jan,16,2024. Nota: O número de locadoras tem como fonte o SERPRO, e não mais a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). As estatísticas se referem exclusivamente às locadoras cujos registros da atividade, no Ministério da Economia, têm enquadramento dos CNAE 7711-0/00 (locação de veículos sem motorista), CNAE 4923-0/02 (locação de veículos com motorista) e CNAE 7719-5/99 (locação de outros meios de transporte). Trata-se das chamadas “locadoras puras”, ou seja, aquelas que atuam somente com a atividade de locação de veículos, com CNPJ ativo na Receita Federal, frota registrada nos órgãos competentes de Trânsito e com CNAE primário 7711-0/00 ou 4923-0/02 ou 7719-5/99. Note: The number of leasing and rental companies is sourced by SERPRO, and no longer the Annual Social Information List (RAIS). The statistics refer exclusively to leasing and rental companies whose records at the Ministry of Economy match CNAE 7711-0/00 (rental of vehicles without a driver), CNAE 4923-0/02 (rental of vehicles with a driver) and CNAE 7719-5/99 (rental of other means of transportation). These are the so-called “pure rental companies” - those that only lease or rent vehicles, with active registration as companies with the tax authority, a fleet registered with the competent traffic organs and with a primary CNAE 7711-0/00 or 4923-0/02 or 7719-5/99. Número de locadoras Number of companies 2019 2020 2021 2022 2023 Com motorista / Car rental with driver 1.970 1.893 2.601 4.424 4.998 Sem motorista / Car rental without driver 8.842 9.160 11.302 13.314 15.254 De outros meios de transporte Other means of transportation ND/NA* ND/NA* ND/NA* 5.203 6.171 Total / Total 10.812 11.053 13.903 22.941 26.423 Fonte/Source: SERPRO (*) ND/NA - Não disponível / Not available.
28 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Empregos diretos Direct employment 2019 2020 2021 2022 2023 Número de empregados (pessoas) Number of employees (persons) 75.104 77.214 85.494 89.550 98.274 Variação anual / Annual variation 0 2,8% 10,7% 4,7% 9,7% Gênero / Gender (pessoas/persons) 2019 2020 2021 2022 2023 Masculino / Male 54.824 56.24061.260 63.944 69.944 Feminino / Female 20.280 20.97424.234 25.606 28.330 Educação / Education (pessoas/persons) 2019 2020 2021 2022 2023 Fundamental incompleto 4.297 4.182 4.225 2.194 2.311 Fundamental completo 5.614 5.352 5.515 5.459 5.548 Ensino médio incompleto 4.465 4.475 4.927 5.066 5.454 Ensino médio completo 47.310 49.118 54.961 59.009 65.567 Superior incompleto 3.323 3.480 3.925 3.886 4.637 Superior completo 9.465 10.039 11.373 11.400 12.204 Fonte/Source: NOVO CAGED ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
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30 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Fontes/Sources: Receita Federal, SERPRO Perfil das locadoras Profile of the rental companies Matriz Headquarters 82,0% 18,0% Filial Subsidiary Categoria das locadoras e situação ativa em 2023 Category of rental companies and active situation in 2023 Total de empresas Total of rental companies 26.423 Capital social registrado | Registered share capital Locadoras com o CNAE de acordo com o capital social, por região Rental companies with CNAE according to share capital, by region Região/Region 2023 De R$ 500 mil a R$ 1 milhão From BRL 500 thousand to BRL 1 million Acima de R$ 1 milhão Above BRL 1 million Unidades Units % Share Unidades Units % Share Centro-Oeste / Center-West 113 7,16 408 8,54 Nordeste / Northeast 500 31,67 928 19,42 Norte / North 200 12,67 410 8,58 Sudeste / Southeast 563 35,66 2.271 47,52 Sul / South 203 12,86 761 15,92 Total / Total 1.578 100,0 4.778 100,0 Fontes/Sources: Receita Federal, SERPRO Nota: Locadoras com capital social registrado abaixo de R$ 500.000,00 não estão contempladas nesta tabela. Note: Car rental companies with registered capital below R$500,000.00 are not included in this table. ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
31 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Emplacamentos Brasil Vehicles licensed in Brazil Automóveis e comerciais leves / Cars and light commercial vehicles Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Emplacamento anual do setor Annual licensing for the car rental sector 541.346 360.567 441.858 590.520 590.870 Variação anual / Annual variation 31,2% -33,4% 22,5% 33,6% 0,1% Total de emplacamentos no Brasil * Total licensing in Brazil * 2.665.583 1.954.819 1.977.110 1.960.461 2.180.230 Participação do setor no total de emplacamentos Share of the car rental sector in total licensing 20,4% 18,5% 25,5% 30,1% 27,1%% Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO, ANFAVEA (*) Licenciamento total de autoveículos novos. / Total licensing for new vehicles. Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Fiat 105.593 19,5 113.396 31,4 115.638 26,2 132.512 22,4 154.207 26,1 Volkswagen 105.413 19,5 91.997 25,5 85.164 19,3 97.974 16,6 105.629 17,9 General Motors 130.424 24,1 53.466 14,8 48.045 10,9 72.615 12,3 104.650 17,7 Hyundai 24.561 4,5 17.359 4,8 16.267 3,7 59.187 10,0 70.036 11,9 Renault 75.305 13,9 31.895 8,8 30.557 6,9 43.580 7,4 49.025 8,3 JAC 10.064 1,9 5.787 1,6 8.732 2,0 16.056 2,7 24.588 4,2 Jeep 1.827 0,3 255 0,1 17.674 4,0 23.621 4,0 22.441 3,8 Toyota 13.812 2,6 7.057 2,0 13.896 3,1 18.626 3,2 15.487 2,6 Peugeot 576 0,1 1.193 0,3 9.887 2,2 19.493 3,3 11.427 1,9 Citroën 2.359 0,4 1.544 0,4 15.596 3,5 23.530 4,0 10.699 1,8 Nissan 5.605 1,0 4.329 1,2 9.612 2,2 12.063 2,0 10.596 1,8 Mitsubishi 2.386 0,4 1.228 0,3 2.769 0,6 5.500 0,9 2.932 0,5 Outros/Others 63.421 11,7 31.061 8,6 68.021 15,4 65.763 11,1 9.153 1,5 Total / Total 541.346 100,0 360.567 100,0 441.858 100,0 590.520 100,0 590.870 100,0 Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO Por subsegmento / By subsegment Subsegmento Subsegment 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Veículos de entrada/Entry level 124.849 23,1 83.486 23,2 100.437 22,7 113.133 19,2 78.432 13,3 SW médios/Medium SW 2.466 0,5 24 < 0.1 8 < 0.1 - < 0.1 - 0,0 SW grandes/SW 3 < 0.1 5 < 0.1 4 < 0.1 14 < 0.1 11 0,0 SUV/SUV 62.357 11,5 42.920 11,9 90.111 20,4 109.090 18,5 111.916 18,9 Sedans pequenos/Small sedan 76.164 14,1 48.658 13,5 51.865 11,7 79.905 13,5 48.851 8,3 Sedans Médios/Medium sedan 11.401 2,1 4.665 1,3 8.526 2,0 12.339 2,1 6.918 1,2 Sedans grandes/Sedan 538 0,1 400 0,1 1.038 0,2 1.543 0,3 4.612 0,8 Sedans compactos/Compact sedan 15.322 2,8 26.666 7,4 19.186 4,3 29.705 5,0 44.130 7,5 Pick ups pequenas/Small pick up 13.471 2,5 27.707 7,7 32.330 7,3 41.594 7,0 51.403 8,7 Pick ups grandes/Large pick up 23.220 4,3 22.754 6,3 35.190 8,0 32.665 5,5 30.795 5,2 Monocabs/Monocab 4.518 0,8 11.775 3,3 5.070 1,2 204 < 0.1 19 0,0 Hatchs pequenos/Small hatch 169.397 31,3 85.907 23,8 76.649 17,4 148.999 25,2 192.547 32,6 Hatchs médios/Medium hatch 329 < 0.1 150 < 0.1 645 0,2 712 0,1 896 0,2 Grancabs/Grancab 6.687 1,2 3.542 1,0 5.616 1,3 5.961 1,0 8.186 1,4 Furgões/Vans 30.599 5,7 1.862 0,5 14.409 3,3 14.590 2,5 12.035 2,0 Esportivos/Sport 25 < 0.1 46 < 0.1 774 0,2 66 < 0.1 119 0,0 Total / Total 541.346 100,0 360.567 100,0 441.858 100,0 590.520 100,0 590.870 100,0 Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO
32 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Caminhões / Trucks Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Emplacamento anual do setor Annual licensing for the car rental sector 1.386 5.411 5.891 8.180 10.211 Variação anual / Annual variation -7,4% 209,7% 8,9% 38,9% 24,8% Total de emplacamentos no Brasil * Total licensing in Brazil * 101.335 89.678 128.679 126.643 108.024 Participação do setor no total de emplacamentos Share of the car rental sector in total licensing 1,7% 6,1% 4,8% 6,5% 9,4% Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO, ANFAVEA (*) Licenciamento total de autoveículos novos. / Total licensing for new vehicles. Ônibus e micro-ônibus / Buses Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Emplacamento anual do setor Annual licensing for the car rental sector 2.030 1.863 1.835 1.851 2.160 Variação anual / Annual variation 58,6% -3,3% -6,5% 0,9% 16,7% Total de emplacamentos no Brasil * Total licensing in Brazil * 20.932 13.940 14.062 17.357 20.435 Participação do setor no total de emplacamentos Share of the car rental sector in total licensing 7,5% 10,2% 13,1% 10,7% 10,5% Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO (*) Licenciamento total de autoveículos novos. / Total licensing for new vehicles. Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Volkswagen 694 50,1 2.659 49,1 3.532 60 4.611 56,4 5.302 51,9 Mercedes-Benz 389 28,1 2.021 37,4 1.806 30,7 2.815 34,4 2.664 26,1 Volvo 72 5,2 514 9,5 227 3,9 309 3,8 879 8,6 Iveco 52 3,8 39 0,7 231 3,9 181 2,2 531 5,2 Scania 147 10,6 53 1 13 0,2 87 1,1 344 3,4 Ford 21 1,5 10 0,2 - - - - 2 0,0 Outros / Others 11 0,8 115 2,1 82 1,4 177 2,2 489 4,8 Total / Total 1.386 100,0 5.411 100,0 5.891 100,0 8.180 100,0 10.211 100,0 Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Mercedes-Benz 690 34 554 32,4 664 36,2 544 29,4 865 40,0 Volkswagen 74 3,7 75 4 160 8,7 74 4 36 1,7 Iveco 5 0,3 6 0,3 13 0,7 18 1 23 1,1 Volvo 21 1 15 0,8 11 0,6 4 0,2 13 0,6 Scania 503 24,8 361 19,4 2 0,1 1 0,1 8 0,4 Outros / Others 737 36,3 852 43,1 985 53,7 1.210 65,4 1.215 56,3 Total / Total 2.030 100,0 1.863 100,0 1.835 100,0 1.851 100,0 2.160 100,0 Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
34 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Motocicletas / Motorcycles Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Emplacamento anual do setor Annual licensing for the car rental sector 2.982 3.261 7.737 29.012 37,216 Variação anual / Annual variation 20,9% 9,4% 137,2% 275,0% 28,3% Total de emplacamentos no Brasil * Total licensing in Brazil * 1.077.540 915.473 1.156.776 1.361.941 1.582.032 Participação do setor no total de emplacamentos Share of the car rental sector in total licensing 0,3% 0,3% 0,6% 2,1% 2,3% Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO, ABRACICLO (*) Licenciamento total de motocicletas novas. / Total licensing for new motorcycles. Veículo mais emplacado / Most popular vehicle 2019 2020 2021 2022 2023 Marca | Modelo / Brand | Model Chevrolet Onix Volkswagen Gol Fiat Mobi Like Volkswagen Gol Fiat Mobi Like Unidades / Units 84.880 38.284 29.571 45.796 38.739 Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Honda 2.694 89,5 2.950 90,5 7.124 92,1 16.229 55,9 5.369 14,43 Yamaha 200 6,9 105 3,2 398 5,1 1.051 3,6 3.034 8,15 Outros/Others 88 3,6 206 6,3 215 2,8 11.732 40,4 28.813 77,42 Total / Total 2.982 100,0 3.261 100,0 7.737 100,0 29.012 100,0 37.216 100,0 Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Emplacamento anual total do setor * Total annual licensing for the car rental sector * 373.044 609.444 848.244 982.982 941.971 Variação anual / Annual variation -39,9% 63,4% 39,2% 15,9% -4,2% Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO (*) Soma dos emplacamentos anuais feitos por locadoras puras com os emplacamentos anuais feitos por locadoras que, junto com o aluguel de veículos, também exercem outra(s) atividade(s). | Sum of the annual licenses made by pure rental companies with annual licenses made by rental companies that, along with the rental of vehicles, also carry out other activity. Emplacamentos das locadoras com CNAEs primários + secundários Total licensing of rental vehicles companies ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
35 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Investimento em veículos Investment in vehicles Valores investidos em emplacamentos de automóveis e comerciais leves no Brasil, por região Amounts invested in cars and light commercials vehicles licensing in Brazil, by region Investimento médio por veículo Average investment per vehicle 2022 2023 R$ 93.639,89 R$ 112.634,90 Região/Region 2022 2023 Valor investido (R$) Amount invested (BRL) Participação Share Valor investido (R$) Amount invested (BRL) Participação Share Sudeste / Southeast 47.236.434.968,70 85,4% 56.274.359.882,00 85,3% Sul / South 3.728.103.499,80 6,7% 4.474.097.005,00 6,8% Nordeste / Northeast 2.104.068.186,90 3,8% 2.229.956.495,00 3,4% Centro-Oeste / Center-West 1.138.643.140,50 2,1% 1.790.507.269,00 2,7% Norte / North 1.088.977.040,10 2,0% 1.228.820.575,00 1,9% Total / Total 55.296.226.836,00 100,0% 65.997.741.226,00 100,0% Fontes/Sources: SERPRO, FIPE
36 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Frota total Brasil Total fleet Brazil Automóveis e comerciais leves / Cars and light commercial vehicles Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Frota do setor Annual licensing for the car rental sector 997.416 1.007.221 1.136.517 1.434.299 1.570.820 Variação anual / Annual variation 20,7% 0,9% 12,8% 26,2% 9,5% Fontes/Sources: DENATRAN, SERPRO Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Fiat 169.969 17,04 244.613 24,29 290.558 25,56 401.088 27,96 426.621 27,16 Volkswagen 190.239 19,07 223.628 22,20 239.646 21,09 282.044 19,66 308.934 19,67 General Motors 230.602 23,12 195.657 19,43 171.735 15,12 195.133 13,60 233.086 14,84 Hyundai 42.094 4,22 39.042 3,88 36.009 3,16 82.386 5,74 135.058 8,60 Renault 136.904 13,73 114.616 11,38 101.111 8,90 112.776 7,86 128.394 8,17 Jeep 23.040 2,31 32.231 3,20 19.896 1,75 25.209 1,76 61.103 3,89 JAC 1.064 0,11 2.851 0,28 11.583 1,01 27.639 1,93 52.227 3,32 Toyota 30.372 3,05 27.981 2,78 33.083 2,91 43.860 3,06 46.517 2,96 Citroën 5.015 0,50 4.800 0,48 19.126 1,69 38.779 2,70 38.195 2,43 Peugeot 1.224 0,12 2.249 0,22 11.709 1,03 29.984 2,09 32.687 2,08 Nissan 21.954 2,20 17.008 1,69 19.896 1,75 25.209 1,76 23.367 1,49 Mitsubishi 386 0,04 1.614 0,16 7.383 0,65 9.883 0,69 12.815 0,82 Outros / Others 144.553 14,49 100.931 10,02 174.782 15,38 160.309 11,18 71.816 4,57 Total / Total 997.416 100,00 1.007.221 100,00 1.136.517 100,00 1.434.299 100,00 1.570.820 100,00 Fonte/Source: SERPRO Por subsegmento / By subsegment Subsegmento Subsegment 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Veículos de entrada/Entry level 255.058 25,57 184.792 18,35 243.97121,47 305.499 21,30 294.172 18,73 SW médios/Medium SW 7.022 0,70 5.266 0,52 3.7250,33 1.796 0,13 655 0,04 SW grandes/SW 14 0,00 16 - 21 0,00 28 0,00 35 0,00 SUV/SUV 95.955 9,62 107.892 10,71 165.70114,58 224.144 15,63 262.798 16,73 Sedans pequenos/Small sedan 139.073 13,94 165.836 16,46 151.73713,35 189.559 13,22 176.563 11,24 Sedans Médios/Medium sedan 25.547 2,56 30.234 3,00 26.0732,29 30.573 2,13 24.730 1,57 Sedans grandes/Sedan 1.589 0,16 1.685 0,17 3.368 0,30 4.119 0,29 7.689 0,49 Sedans compactos/Compact sedan 27.400 2,75 43.385 4,31 54.4094,79 68.554 4,78 92.547 5,89 Pick ups pequenas/Small pick up 32.502 3,26 76.968 7,64 84.4797,43 107.323 7,48 128.845 8,20 Pick ups grandes/Large pick up 56.371 5,65 64.591 6,41 81.0517,13 96.947 6,76 103.667 6,60 Monocabs/Monocab 10.017 1,00 30.054 2,98 10.4250,92 8.215 0,57 4.343 0,28 Hatchs pequenos/Small hatch 273.063 27,38 277.626 27,56 260.09822,89 336.569 23,47 408.276 25,99 Hatchs médios/Medium hatch 3.983 0,40 277 0,04 1.3400,12 1.697 0,12 2.320 0,15 Grancabs/Grancab 13.144 1,32 12.434 1,23 14.1761,25 15.920 1,11 19.480 1,24 Furgões/Vans 63.795 6,40 6.050 0,60 34.7713,06 42.723 2,98 44.226 2,82 Esportivos/Sport 165 0,02 152 0,02 1.172 0,10 633 0,04 474 0,03 Total / Total 997.416 100,73 1.007.221 100,00 1.136.517 100,00 1.434.299 100,00 1.570.820 100,00 Fonte/Source: SERPRO ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS 24.730 1,57
37 2024 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook Caminhões / Trucks Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Frota do setor Annual licensing for the car rental sector 10.994 15.894 15.872 35.701 42.712 Variação anual / Annual variation 8,9% 44,6% -0,1% 124,9% 19,6% Fonte/Source: SERPRO Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Ford 980 8,91 1000 6,29 735 4,63 499 1,40 231 0,54 Iveco 521 4,74 213 1,34 423 2,67 865 2,42 1.346 3,15 Mercedes-Benz 2.743 24,95 4882 30,72 4458 28,09 12.219 34,23 14.031 32,85 Scania 336 3,06 337 2,12 45 0,28 1.479 4,14 1.744 4,08 Volkswagen 5.809 52,84 7798 49,06 9526 60,02 16.781 47,00 20.519 48,04 Volvo 348 3,17 1297 8,16 521 3,28 2.803 7,85 3.314 7,76 Outros/Others 257 2,34 367 2,31 164 1,03 1.055 2,96 1.527 3,58 Total / Total 10.994 100,00 15.894 100,00 15.872 100,00 35.701 100,00 42.712 100,00 Fonte/Source: SERPRO Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Iveco 109 1,73 75 0,95 35 0,47 55 0,78 39 0,49 Mercedes-Benz 2.095 33,28 2214 28,16 2874 38,98 2.488 35,38 3.585 44,92 Scania 1.991 31,62 2466 31,63 4 0,05 19 0,27 29 0,36 Volkswagen 325 5,16 351 4,46 430 5,83 228 3,24 300 3,76 Volvo 105 1,67 99 1,26 91 1,23 20 0,28 48 0,60 Outros/Others 1.671 26,54 2658 33,54 3.939 53,42 4.223 60,05 3.979 49,86 Total / Total 6.296 100,00 7.863 100,00 7.373 100,00 7.033 100,00 7.980 100,00 Fonte/Source: SERPRO Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Frota do setor Annual licensing for the car rental sector 6.239 7.863 7.373 7.033 7.980 Variação anual / Annual variation -2,4% 26,0% -6,2% -4,6% 13,5% Fonte/Source: SERPRO Ônibus e micro-ônibus / Buses Idade média da frota de automóveis e comerciais leves Average age of cars and lignt commercials fleet 2019 2020 2021 2022 2023 14,9 meses/months 19,6 meses/months 27,4 meses/months 23,4 meses/months 18,3 meses/months Fonte/Source: SERPRO
38 Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos Brazilian Vehicle Rental Sector Yearbook 2024 Por fabricante / By manufacturer Montadora Assembler 2019 2020 2021 2022 2023 Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Unidades Units % Honda 7.084 87,53 9.521 88,17 14.796 90,76 29.217 67,54 31.995 41,21 Yamaha 663 8,19 810 7,50 840 5,15 1.742 4,03 4.721 6,08 Outros/Others 346 4,28 468 4,33 667 4,09 12.297 28,43 40.922 52,71 Total / Total 8.093 100,00 10.799 100,00 16.303 100,00 43.256 100,00 77.638 100,00 Fonte/Source: SERPRO Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Frota do setor Annual licensing for the car rental sector 8.093 10.799 16.303 43.256 77.638 Variação anual / Annual variation 9,5% 33,4% 51,0% 165,3% 79,5% Fonte/Source: SERPRO Motocicletas / Motorcycles Em unidades | Units 2019 2020 2021 2022 2023 Frota total do setor * Total fleet of the car rental sector * 1.513.627 1.117.275 2.217.148 2.443.667 2.843.051 Variação anual / Annual variation 4,3% -26,2% 98,4% 10,2% 16,3% Fonte/Source: SERPRO (*) Considerando-se as categorias de veículos automóveis e comerciais leves, caminhões, motocicletas, ônibus e micro-ônibus. | Considering the categories of motor vehicles and light commercial vehicles, trucks, motorcycles, buses and minibuses. Nota: O Anuário levantou as estatísticas das frotas de empresas que também exercem, junto com a locação de veículos, outra(s) atividade(s). É o caso de empresas que têm, como atividade concomitante à da locação de veículos, atuação na área da construção civil; na prestação de serviços públicos; no transporte de cargas ou de pessoas; empresas de segurança patrimonial, entre outros segmentos. A edição desse ano do Anuário apresenta a soma da frota total dessas empresas, que também têm CNAE de locadoras, com a frota total das chamadas “locadoras puras”, demonstrando o real tamanho do mercado de locação de veículos no Brasil. Note: The Yearbook surveyed the statistics on fleets held by companies that, along with leasing and rental of vehicles, are involved in other activities. This is the case for companies that in civil construction; in the provision of public services; cargo or passenger transport; security companies, and other segments. This year’s edition of the Yearbook presents the total fleet held by these companies, including the total fleet held by purely leasing and rental companies, demonstrating the real size of the car leasing and rental market in Brazil. Frota total das locadoras com CNAEs primários + secundários Total fleet of rental vehicles companies ESTATÍSTICAS NACIONAIS | STATISTICS
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